GESTION DE PATRIMOINE
L’accroissement des patrimoines comme celui de la réglementation, la complexité des situations patrimoniales et familiales imposent de ne plus faire seul des choix importants.
Télécharger le dernier numéro de "Priorité Information"
Notre Métier
Notre métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine s’opère aux confins du droit, de la finance et de la fiscalité. Nous vous accompagnons ainsi dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine.
Dans une méthodologie d’approche globale, nous prenons en compte l’ensemble des composants du patrimoine et dressons un bilan complet (patrimonial, fiscal, successoral) de la situation professionnelle et personnelle de notre client.
Du résultat de cet audit, nous bâtissons individuellement pour chaque client une stratégie patrimoniale en fonction des objectifs (transmission, placement valorisation, réorganisation, placements…).
Notre vision
Le Cabinet
Crée en février 2017, le Cabinet BARTHELET et Associés offre des services de Bilans et Audits Patrimoniaux, du Courtage en Assurance (Assurance-vie, Capitalisation et Epargne Retraite), du placement financier (SCPI, GFF, etc.) ainsi que des Services d’Ingénierie Patrimoniale et de planification successorale. Le Cabinet est doté de la Compétence Juridique Appropriée (CJA) permettant de délivrer des conseils juridiques.
Exercés en toute liberté, le conseil comme les préconisations sont individualisés.
En 2022, le Cabinet C'Patrimonial , créé par Cécile GUBILO ROCHE, nous a rejoint pour une fusion.
Interprofessionnalité
Le Cabinet a établi différents partenariats avec des professionnels de confiance.
Dans un esprit d'interprofessionnalité au service du client, le Cabinet BARTHELET et Associés a pour vocation de conjuguer l'expertise de ses membres avec des partenaires de confiance (Notaires, Avocats, MJPM, Experts-comptables…) pour le meilleur de l'accompagnement de nos clients respectifs.
Nos statuts
Conseil en Investissements Financiers
Courtage en Assurances Courtage en Opérations de Banque et Crédit
Conseil en transmission
